✔️ 主要功能

• 联系人管理
• 线索管理
• 交易管理
• 公司管理
• 带日历支持的任务和事件
• 目标管理
• 预定义和自定义报告
• 用户仪表板
• 笔记管理
• 文档管理
• 活动日志
• 表单构建器
• 数据导入
• 移动友好
• 邮箱收件箱集成

🤝 交易管理

• 您可以跟踪所有交易及其进度，不再需要猜测特定交易处于哪个阶段，通过确切地知道交易处于哪个阶段，您可以关闭更多交易。
• 创建和管理交易阶段，更好地表示交易在每个销售过程中当前所在的位置
• 使用交易来源来了解哪些营销方法对您的业务最有利可图
• 可以创建自定义字段以跟踪所有所需数据，以更好地管理和赢得交易
• 添加交易名称、摘要和金额
• 可以添加更多交易详情，例如公司名称、选择阶段、状态、预期关闭、来源、主要联系人、概率
• 使用AJAX技术快速添加、编辑和删除交易
• 在交易详情中轻松管理笔记和文档
• 轻松自定义交易表列
• 强大的交易筛选器（按阶段、按用户、按关闭时间等）
• 具有字段映射功能的导入和导出交易的能力
• 每个交易的最新活动
• 交易中易于管理任务和事件
• 能够关联更多人员到交易
• 能够共享、打印和存档交易
• 支持自定义字段
• 能够以卡片或标签形式显示交易详情

👨‍💼人员和潜在客户管理

• 潜在客户易于添加和快速更新。跟踪和更新状态，监控进度，并将潜在客户移动到各个阶段。
• 人员可以拥有笔记、电子邮件、对话、文件以及与他们相关的所有类型的事件和任务。
• 强大的人员联系筛选器（按所有者、状态、关键词等）
• 使用AJAX技术快速添加、编辑和删除人员
• 轻松自定义人员表列
• 具有字段映射功能的导入和导出人员的能力
• 每个人员的最新活动
• 能够将人员关联到交易
• 支持自定义字段
• 上传人员照片
• 能够将人员关联到公司并添加其职位
• 能够以卡片或标签形式显示人员详情
• 添加或导入新人员时自动创建Joomla用户

💼公司管理

• 公司易于添加和快速更新。跟踪赢得的交易和总管道。
• 公司可以拥有笔记、交易、人员、事件、文档等。
• 使用AJAX技术快速添加、编辑和删除公司
• 轻松自定义公司表列
• 具有字段映射功能的导入和导出公司的能力
• 每个公司的最新活动
• 能够以卡片或标签形式显示公司详情
• 支持自定义字段

🔧管道管理

• 检查系统内所有处于活跃状态的交易信息。轻松查看您的总公司价值。
• 检查您的管道快照以及按阶段组织并在一个方便位置的所有交易。
• 能够创建针对特定字段及其相关收入的筛选管道报告

👥团队管理

• 允许Joomla用户创建和管理自己的团队，并发送邀请加入他们的团队（SaaS功能）
• 能够允许/禁止前端使用Joomla ACL创建团队
• JoomCRM允许经理被任命并监督其他用户的团队，这些经理可以访问其团队添加的所有信息。
• 团队成员输入的数据可以轻松地在用户之间共享。所有详细信息都可以由其他人查看和更新，从而提高协作。
• 团队就像从后端将它们分配给同一经理一样易于创建。您可以命名团队或使用经理作为团队名称。

🔐用户访问

• 与Joomla用户集成
• 轻松管理用户团队和执行级账户
• 能够在用户之间共享潜在客户、联系人和交易。您可以选择性地允许与他人的特定项目共享

📊自定义报告

• 轻松创建新报告，您只需拖放您想要使用的字段并命名您的新报告。保存它并随时运行
• JoomCRM已添加一些常用报告，可一键运行。保存您自己的自定义报告以方便重复使用。
• 将现有字段拖放到动态计算中使用。您可以根据自己的业务创建各种独特的公式。

🔘自定义表单

• 表单向导用于创建CRM的潜在客户和联系表单。选择您想要包含的字段，表单将为您创建。
• 简码插件可显示在Joomla网站上的任何位置
• 从任何地方收集信息。只需将提供的HTML代码放置在您想要表单的位置，提交将被捕获。

📨 通讯简报集成

• JoomCRM与广泛使用的Joomla组件AcyMailing集成，提供电子邮件通讯简报功能和列表管理。
• 可以直接在CRM个人视图中查看通讯简报中的邮件打开和链接点击。

✉️ 电子邮件收件箱集成

• JoomCRM会尝试自动确定您电子邮件中引用的潜在客户或联系信息，并将电子邮件作为其账户上的备注关联。
• 如果系统无法自动建立关联，电子邮件将出现在您的仪表板上，供您手动关联。
• 您可以从多个电子邮件地址向CRM发送电子邮件。注册所有账户，以便系统自动识别您的电子邮件。

✅ 目标管理

• 根据您希望捕获的指标，创建无限数量的各种类型的目标。创建销售、进度、沟通目标等。
• 为特定个人以及团队和公司范围的目标创建目标。这些目标帮助每个人看到预期的目标和进度。
• 通过配置展示谁表现最佳的排行榜，鼓励团队成员之间的友好竞争。

➕ 更多功能

• Joomla扩展更新集成
• Bootstrap 5支持
• 能够以全屏模式显示CRM
• 等等...

🔄 最新更新

https://www.joomboost.com/components-changelogs/146-joomcrm-changelog.html

更多信息

• 社区论坛： https://www.joomboost.com/support/forums/categories/29-joomcrm.html
• 翻译帮助： https://crowdin.com/project/joomcrm